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Clients privés

Portefeuilles gérés de clientèle privée

Les Portefeuilles gérés de clientèle privée fournissent aux investisseurs, aux familles et aux entreprises à valeur nette élevée un programme de gestion du patrimoine conçu pour répondre à leurs besoins complexes et divers de planification financière. Les clients pourront compter sur un service attentionné de la part de leur conseiller en placements et bénéficier d’une planification de patrimoine intégrée préparée par une équipe de professionnels juridiques, comptables et financiers.

Vous recevrez les services suivants:

Pour de plus amples renseignements sur le programme de Clientèle privée, veuillez communiquer avec votre conseiller Assante.

Gestion de placements

Nos conseillers et directeurs de clientèle privée travaillent en collaboration étroite avec une équipe d’experts juridiques, comptables et financiers pour élaborer une stratégie de placement adaptée à chaque client.

Nous examinons vos objectifs de placement et les buts visés, vos besoins en liquidités, la croissance du capital escomptée, votre tolérance du risque, les revenus dont vous avez besoin, votre horizon de placement dans le temps, les changements prévisibles pouvant survenir dans votre style de vie, votre situation fiscale et certaines données économiques variables comme l'inflation et la volatilité des marchés.

Élaboré sur mesure pour vous, votre portefeuille vise plusieur objectifs :

  • Obtenir le meilleur rendement possible pour le niveau de risque.
  • Réduire les risques grâce à une diversification géographique et par catégories d'actifs et grâce à la diversité des gestionnaires professionnels.
  • Accroître les rendements ajustés pour le risque grâce à un rééquilibrage systématique.
  • Utiliser les stratégies de planification fiscale appropriées pour réduire l'impôts sur les placements de l'ensemble de la famille.
Ces objectifs seront identifiés dans l'énoncé de politique de placement, qui est, en quelque sorte, le schéma de construction de votre portefeuille, basé sur votre situation et vos ciaractéristiques personnelles ainsi que sur une analyse complète de votre profil d'investisseur.

Source : Assante.com

Gestionnaires de portefeuille

Veuillez vous référer à la liste des gestionnaires de portfolio (format PDF)
 

Source : Assante.com

Prix et rendement

Prix et rendement

Bienvenue à la section « Prix et rendement ». Dans cette section, vous trouverez les prix et le rendement des solutions gérées de votre choix. Afin de mieux effectuer votre recherche, vous pouvez la faire en fonction du produit ou, pour visualiser tous les produits, cliquez sur « Visualiser tous les produits. »

Visualiser tous les produits

Solutions gérées

Source : Assante.com

Rapports aux clients

Relevés client

Vous recevrez des relevés consolidés qui indiquent la valeur de vos placements, la composition de votre portefeuille, la croissance de votre portefeuille au fil du temps, vos taux de rendement annualisés et d'autres renseignements importants.

Exemple :

InfoClientèle
 
InfoClientèle Financière Unie vous permet de consulter les renseignements importants sur votre (vos) compte(s) en ligne en sécurité et en tout temps Cliquez ici pour en savoir plus sur InfoClientèle.
 
Rapport sur les fonds
 
Pour choisir si vous voulez recevoir ou pas des exemplaires imprimés de nos rapports annuels et semestriels, veuillez remplir et envoyer ce formulaire le plus tôt possible : Formulaire de demande.


Source : Assante.com

Données financières

Fonds Unie
 
Résumés des portefeuilles d'investissement au 31 Decembre 2010




Catégorie de société Unie
 
Résumés des portefeuilles d'investissement au 31 decembre 2010

  • Catégorie de société de revenu à court terme (Anglais | Français)
  • Catégorie de société de revenu fixe canadien (Anglais | Français)
  • Catégorie de société de revenu fixe international (Anglais | Français)
  • Catégorie de société de valeur d'actions canadiennes (Anglais | Français)
  • Catégorie de société de croissance d'actions canadiennes (Anglais | Français)
  • Catégorie de société d'actions canadiennes à petite capitalisation (Anglais | Français)
  • Catégorie de société de valeur d'actions américaines (Anglais | Français)
  • Catégorie de société de croissance d'actions américaines (Anglais | Français)
  • Catégorie de société de valeur d'actions internationales (Anglais | Français)
  • Catégorie de société de croissance d'actions internationales (Anglais | Français)
  • Catégorie de société immobilier (Anglais | Français)
  • Catégorie de société de revenu amélioré (Anglais | Français)
  • Catégorie de société d'actions américaines à petite capitalisation (Anglais | Français)
  • Catégorie de société d'actions de marchés émergents (Anglais | Français)
  • Catégorie de société alpha d'actions canadiennes (Anglais | Français)
  • Catégorie de société de valeur d'actions américaines couverte contre les risques de change (Anglais | Français)
  • Catégorie de société alpha d'actions américaines (Anglais | Français)
  • Catégorie de société de valeur d'actions internationales couverte contre les risques de change (Anglais | Français)
  • Catégorie de société alpha d'actions internationales (Anglais | Français)


 
États Financiers Semestriels 2010
 
États financiers semestriels des Catégories de société Unie

30 septembre 2010 Télécharger le PDF 1.37MB

États financiers semestriels des Fonds Unie

30 juin 2010 Télécharger le PDF



 
Relevés Financiers Annuels 2010
 
Relevés financiers annuels des Catégories de société Unie

31 mars 2010 Télécharger le PDF 675KB



 
Relevés Financiers Annuels 2009
 
Relevés financiers annuels des Fonds Unie

31 décembre 2009 (Français | Anglais)




États Financiers Semestriels 2009
 
États financiers semestriels des Fonds Unie

30 juin 2009 Télécharger le PDF

États financiers semestriels des Catégories de société Unie

30 septembre 2009 Télécharger le PDF 1.37MB



 
Sommaire mensuel des 15 principaux titres des portefeuilles de placement au 28 février 2011
 
Fonds Unie

28 février 2011 Télécharger le PDF 113KB

Fonds Alpha

28 février 2011 Télécharger le PDF 43KB



 
Sommaire trimestriel des 25 principaux titres des portefeuilles de placement au 30 juin 2010
 
Fonds Unie

30 juin 2010 Télécharger le PDF 134KB

Source : Assante.com

Prospectus

Prospectus simplifié

Fonds Unie

English (557 KB PDF) – July 25, 2009
Français (593 KB PDF) – 25 juillet 2009


 
Notice annuelle

Fonds Unie

English (570 KB PDF) - July 25, 2008
Français (572 KB PDF) - 25 juillet 2008

Source : Assante.com

Rapport de gestion du rendement

Fonds Unie
 
Rapport de gestion du rendement du Fonds au 30 juin 2009




Catégorie de société Unie

Rapport de gestion du rendement du Fonds au 30 septembre 2009

  • Catégorie de société de revenu à court terme – Unie  (Anglais | Français)
  • Catégorie de société de revenu fixe canadien – Unie  (Anglais | Français)
  • Catégorie de société de revenu fixe international – Unie  (Anglais | Français)
  • Catégorie de société de valeur d’actions canadiennes – Unie  (Anglais | Français)
  • Catégorie de société de croissance d’actions canadiennes – Unie  (Anglais | Français)
  • Catégorie de société d’actions canadiennes à petite capitalisation – Unie  (Anglais | Français)
  • Catégorie de société de valeur d’actions américaines – Unie  (Anglais | Français)
  • Catégorie de société de croissance d’actions américaines – Unie  (Anglais | Français)
  • Catégorie de société de valeur d’actions internationales – Unie  (Anglais | Français)
  • Catégorie de société de croissance d’actions internationales – Unie  (Anglais | Français)
  • Catégorie de société immobilier – Unie  (Anglais | Français)
  • Catégorie de société de revenu amélioré – Unie  (Anglais | Français)
  • Catégorie de société d’actions américaines à petite capitalisation – Unie  (Anglais | Français)
  • Catégorie de société d’actions de marchés émergents – Unie  (Anglais | Français)
  • Catégorie de société alpha d'actions canadiennes – Unie  (Anglais | Français)
  • Catégorie de société de valeur d'actions américaines couverte contre les risques de change – Unie  (Anglais | Français)
  • Catégorie de société alpha d'actions américaines – Unie  (Anglais | Français)
  • Catégorie de société de valeur d'actions internationales couverte contre les risques de change – Unie  (Anglais | Français)
  • Catégorie de société alpha d'actions internationales – Unie (Anglais | Français)
Source : Assante.com
- Les prix sont retardés de 20 minutes Source: ci.com