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Cadres

En tant que dirigeant, vous avez deux décisions à prendre: d'abord, s'il faut investir le temps voulu pour une planification financière réussie, et ensuite, tout aussi important, choisir l'organisation qui pourra le mieux vous conseiller.

Le processus de planification d’Assante commence par la vision du dirigeant.  Nos conseillers examinent de près les objectifs de vie, les objectifs philanthropiques, les objectifs de carrière et de retraite ainsi que les objectifs de succession dans l'élaboration d'un plan financier solide.


Une équipe multidisciplinaire de spécialistes examine ensuite la situation financière actuelle et projetée du client, explore les différentes possibilités avant de faire des recommandations spécifiques couvrant un large éventail de sujets dont notamment: l'indépendance financière et pendant la retraite; la planification fiscale; le budget ; le portefeuille de placements; la planification successorale, la gestion des risques et la meilleure façon de maximiser la valeur de l'entreprise.

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